第一上海:维持新东方-S(09901)“买入”评级 目标价87.1港元

发布日期:2024-05-12 09:34    点击次数:204

第一上海发布研究报告称,维持新东方-S(09901)“买入”评级,目前在手现金/短期投资/定期存款总计47.6亿美元,资金实力雄厚,以DCF测算,wacc11%,永续增长3%,调整目标价至87.1港元。

该行表示,维持对于行业长期发展前景的看好,在“双减”后,优质的教育服务供给大幅减少,新业务(非学科类培训/智能学习机业务)迅速填补市场空白;留学业务/大学及成人业务,龙头公司将在行业实现出清后将逐步提升市场占有率,实现快速增长;高中业务将维持较好的经营利润率并贡献现金流支撑公司发展;新东方作为“双减后”转型最迅速、最成功的公司,该行长期看好公司的发展。




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