麦格理:予天齐锂业(09696)“跑赢大市”评级 目标价下调至41.1港元

发布日期:2024-05-12 08:40    点击次数:168

麦格理发布研究报告称,予天齐锂业(09696)“跑赢大市”评级,将2024及2025财年的净利润预测,分别下调99%及70%。主要基于澳洲矿业公司IGO Limited的盈利下跌、今年首季度的一次性税务冲销、假设锂价格下跌等因素。考虑到以上因素,目标价由48.5港元下调至41.1港元。

报告中称,公司于2024财年首季录得重大亏损,主要受累于旗下子公司智利化工矿业公司(SQM)的一次性税务冲销,以及锂辉石高价库存对公司利润率构成压力等影响。该行预期,随天齐锂业将锂辉石采购改为按月定价,公司高价库存的影响将于今年下半年消退。该行表示,澳洲锂矿勘探公司Essential Metals Limited对锂需求的增长,于今年至今仍非常强劲。强劲的锂需求亦持续推动锂库存下降。该行预计,由于潜在的下游需求强劲,锂价日后将出现上行风险。




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